從“技術(shù)鄙視”到“全面開(kāi)花”，短短5年左右的時(shí)間，增程技術(shù)就迅速完成了屬于自己的市場(chǎng)逆襲。

國(guó)內(nèi)增程市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局逐步成型

蓋世汽車研究院整理的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年-2024年，國(guó)內(nèi)增程混動(dòng)車型的市占率已經(jīng)從3%提升到了4%，預(yù)計(jì)2025年的市占率將達(dá)到6%，未來(lái)幾年還將持續(xù)保持高增長(zhǎng)姿態(tài)，到了2030年，增程市場(chǎng)的滲透率有望突破13%。

此外值得一提的是，無(wú)論是插電混動(dòng)還是增程混動(dòng)，最近幾年市場(chǎng)規(guī)模保持快速擴(kuò)張的同時(shí)，也都呈現(xiàn)出明顯的價(jià)格下探趨勢(shì)。蓋世汽車研究院分析指出，目前分價(jià)格區(qū)間看，插電混動(dòng)車型已經(jīng)主要分布在20萬(wàn)以下市場(chǎng)，其中10-15萬(wàn)元級(jí)是主要市場(chǎng)；增程混動(dòng)則主要分布在20萬(wàn)以上市場(chǎng)，其中20-30萬(wàn)元級(jí)是主要市場(chǎng)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，插混和增程的市場(chǎng)滲透率都將持續(xù)提升，到2030年二者的合計(jì)滲透率將有望突破40%，整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200萬(wàn)輛以上，成為乘用車市場(chǎng)的絕對(duì)主力。

如果把插混和增程細(xì)分之后分別統(tǒng)計(jì)會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，插混車型主要分布在A級(jí)和B級(jí)市場(chǎng)，以比亞迪為首的傳統(tǒng)自主品牌，是市場(chǎng)主力玩家。增程車型則主要分布在C級(jí)市場(chǎng)，B級(jí)和D級(jí)市場(chǎng)目前也在加速滲透，這其中，新勢(shì)力和傳統(tǒng)自主的市場(chǎng)占比都比較穩(wěn)定，理想、問(wèn)界、深藍(lán)、零跑和阿維塔等，是增程市場(chǎng)上銷量排名靠前的品牌。

整體上看，當(dāng)前的國(guó)內(nèi)增程車市場(chǎng)還呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，理想、問(wèn)界已經(jīng)成為行業(yè)雙寡頭。理想憑借“無(wú)續(xù)航焦慮+家庭場(chǎng)景的精準(zhǔn)定位”，實(shí)現(xiàn)了旗下L系列車型的集中爆發(fā)；問(wèn)界依托華為的智能化賦能，在高端增程市場(chǎng)也已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。此外，長(zhǎng)安深藍(lán)、零跑等品牌通過(guò)在10-25萬(wàn)元價(jià)位段的產(chǎn)品補(bǔ)位，也已經(jīng)逐步形成“高低搭配”的市場(chǎng)布局，加速了增程市場(chǎng)的規(guī)模化上量。

老牌玩家之外，最近一段時(shí)間，增程新玩家也開(kāi)始集中冒頭。

曾視增程技術(shù)為“落后方案”的合資品牌，正經(jīng)歷從“質(zhì)疑”到“擁抱”的態(tài)度轉(zhuǎn)變。上汽大眾計(jì)劃2026年前推出2款增程車型；東風(fēng)日產(chǎn)規(guī)劃兩年內(nèi)投放5款新能源車型，涵蓋增程技術(shù)路線；江鈴福特公布了烈馬的新能源版本，該車型同時(shí)申報(bào)了增程和純電兩種動(dòng)力版本；上汽通用旗下別克品牌，則是在近期推出了定位旗艦的新車——至境L7，新車搭載了由1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)組成的增程系統(tǒng)。此外北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安馬自達(dá)等都紛紛公布了自己的增程產(chǎn)品時(shí)間表，寶馬此前也被曝光了“重啟增程”的計(jì)劃。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，已經(jīng)正式發(fā)布或正在儲(chǔ)備中的合資品牌增程車型就已經(jīng)達(dá)到15款以上，很明顯，在新能源轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)明顯滯后的合資品牌，開(kāi)始試圖復(fù)制自主新能源品牌曾經(jīng)的后來(lái)者，靠增程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上的成功路徑。

當(dāng)然，想要這么干的不止一眾合資品牌，近期想要發(fā)力增程的自主“新軍”，也不少。

智己剛剛發(fā)布了自己的增程混動(dòng)系統(tǒng)——恒星超級(jí)增程，要用大電池、長(zhǎng)續(xù)航來(lái)拼一個(gè)增程市場(chǎng)的未來(lái)，首款增程車型新一代智己LS6，在8月15日已經(jīng)正式開(kāi)啟預(yù)售。廣汽的增程賽道也將有大動(dòng)作，8月12日，廣汽集團(tuán)宣布將于8月19日正式發(fā)布其全新增程技術(shù)——“星源增程”，旨在解決增程式電動(dòng)車長(zhǎng)期存在的虧電問(wèn)題。

車企集體轉(zhuǎn)向增程的深層邏輯

自主、合資要集中闖入增程賽道，那么問(wèn)題也來(lái)了，為什么大家會(huì)選擇現(xiàn)在進(jìn)行技術(shù)路線的調(diào)整？

技術(shù)適配與市場(chǎng)突圍，是顯性的雙重驅(qū)動(dòng)力。

首先，增程系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化，降低了研發(fā)門(mén)檻，技術(shù)路線也更易把控。傳統(tǒng)合資品牌可復(fù)用現(xiàn)有的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)積累，能有效降低增程器的研發(fā)成本；在新能源賽道上已經(jīng)有完善技術(shù)儲(chǔ)備的自主品牌，還可以通過(guò)全域高壓平臺(tái)的沿用，提升增程系統(tǒng)的電驅(qū)效率。

其次，增程系統(tǒng)的總和續(xù)航優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)前的電池技術(shù)和補(bǔ)能便利性條件下，在解決續(xù)航和不能焦慮方面，還是比較有優(yōu)勢(shì)的。

再者，場(chǎng)景化需求的精準(zhǔn)匹配，也是個(gè)關(guān)鍵原因。不少中國(guó)家庭其實(shí)都有“一車多用”的日常使用場(chǎng)景，增程車城市用電、長(zhǎng)途用油的模式，相較于其他新能源路線，可以更好的契合這方面的用戶痛點(diǎn)，更好的平衡日常經(jīng)濟(jì)性與跨城便利性。

此外，很重要的一方面是，從市場(chǎng)層面看，傳統(tǒng)路徑的失效，也在倒逼企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。燃油車市場(chǎng)正在快速萎縮，純電的轉(zhuǎn)型在其他品牌已經(jīng)率先占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)之后，不少后來(lái)者的市場(chǎng)拓展也是壓力重重，從這個(gè)角度看，增程車作為“可油可電”的折中方案，既能承接燃油車用戶向新能源轉(zhuǎn)化，又避免純電市場(chǎng)的激烈內(nèi)卷。而且更關(guān)鍵的是，這條技術(shù)路線并沒(méi)有太高的技術(shù)門(mén)檻，“后來(lái)者”已經(jīng)大有可為。

政策其實(shí)也有利好，在當(dāng)前“油電同權(quán)”的政策預(yù)期下，增程車享受新能源牌照紅利，同時(shí)避開(kāi)雙積分政策對(duì)純電車型的嚴(yán)苛要求。動(dòng)力電池成本的持續(xù)下探，對(duì)不少品牌而言，也是轉(zhuǎn)向增程賽道的重要影響因素。在技術(shù)創(chuàng)新刺激下，動(dòng)力電池成本已經(jīng)大幅度下降，從根本上決定了，在一定的價(jià)格空間內(nèi)容，增程車也可以通過(guò)搭載一個(gè)大電池，滿足長(zhǎng)純電續(xù)航的需求。以智己汽車為例，其此前發(fā)布的恒星超級(jí)增程系統(tǒng)，就搭載了66kWh的電池包（比不少純電車型的電池包還要大），可支持450公里的純電續(xù)航，在當(dāng)前行業(yè)內(nèi)增程版本售價(jià)要明顯低于純電車型的普遍預(yù)期之下，能夠?qū)崿F(xiàn)如上的大電池包裝載，電池成本的持續(xù)下探，顯然是一個(gè)關(guān)鍵前提。

蓋世汽車研究院認(rèn)為，隨著混動(dòng)電池技術(shù)的不斷提升和消費(fèi)者日益提高的續(xù)航需求，一批50度電以上的大電量車型開(kāi)始涌現(xiàn)，將帶動(dòng)單車平均電量呈現(xiàn)逐年提升的趨勢(shì)。

此外，內(nèi)燃機(jī)向高效率和低能耗發(fā)展也是大趨勢(shì)，蓋世汽車研究院分析指出，當(dāng)前已有PHEV車型饋電油耗進(jìn)入3L/100km級(jí)別，正在向2L/100km級(jí)別發(fā)展。而增程器油電轉(zhuǎn)換效率已突破3.6kWh/L，未來(lái)將向3.8+kWh/L目標(biāo)邁進(jìn)。800V平臺(tái)和超快充電池也將加速在插混和增程車型上普及。800V高壓平臺(tái)和超快充電池是解決新能源汽車補(bǔ)能痛點(diǎn)的主要方案，隨著800V價(jià)格下探以及混動(dòng)電池充電倍率的發(fā)展，已有800V車型和搭載3C以上電池的插混車型上市，預(yù)計(jì)未來(lái)這些新技術(shù)還將持續(xù)滲透。而且，越來(lái)越多的車企還將同步研究更加多樣的燃料技術(shù)混動(dòng)方案，氫氣、甲醇等綠色燃料具有無(wú)污染排放、易于獲取等優(yōu)勢(shì)，車企目前正在積極拓展燃料技術(shù)混動(dòng)系統(tǒng)方案，將為增程混動(dòng)技術(shù)未來(lái)的發(fā)展提供新的方向。

后來(lái)者的突圍戰(zhàn)

增程系統(tǒng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)博弈的關(guān)鍵方向，面向未來(lái)，新進(jìn)入的自主和合資新玩家，將如何構(gòu)筑屬于自己市場(chǎng)護(hù)城河呢？

對(duì)自主品牌而言，智能化和成本控制是顯著的優(yōu)勢(shì)，合資品牌的發(fā)力點(diǎn)則在于傳統(tǒng)的技術(shù)積淀和全球化的體系實(shí)力。

自主品牌在增程領(lǐng)域憑借多年的市場(chǎng)深耕，已構(gòu)筑起深厚的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，尤其是在智能化體驗(yàn)上，具備毫無(wú)爭(zhēng)議的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。對(duì)新進(jìn)入的自主品牌而言，在電動(dòng)化和智能化等方面，也有屬于自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

還是以智己為例，其新發(fā)布的混動(dòng)系統(tǒng)，性能參數(shù)上的看點(diǎn)確實(shí)不少，1500公里的綜合續(xù)航、66度大電池帶來(lái)的純電體驗(yàn)、極致的能效成本、突破性的ERNC降噪、冬季場(chǎng)景解決方案等，這些紙面參數(shù)，目前看起來(lái)都是行業(yè)第一梯隊(duì)的，也都是直指當(dāng)前新能源車用戶實(shí)際痛點(diǎn)的產(chǎn)品特性。此外，智己汽車的全域數(shù)字底盤(pán)技術(shù)，通過(guò)車云協(xié)同實(shí)現(xiàn)底盤(pán)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)調(diào)校，配合智能駕駛輔助系統(tǒng)，大幅提升駕駛安全性與舒適性等，共同構(gòu)建起來(lái)屬于智己的車內(nèi)外智能生態(tài)。

再加上上汽的體系強(qiáng)力支撐，從核心部件（電池、高效發(fā)動(dòng)機(jī)）研發(fā)、大規(guī)模驗(yàn)證（1000萬(wàn)公里路試+AI）、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈成本控制等方面，智己做增程，確實(shí)有不少屬于自己的優(yōu)勢(shì)，但作為一個(gè)在純電市場(chǎng)上還沒(méi)有充分證明過(guò)自己的增程“新兵”，智己將要面對(duì)的挑戰(zhàn)也是顯而易見(jiàn)的，在市場(chǎng)認(rèn)知與品牌信任度上，作為增程領(lǐng)域的“新玩家”，智己需要耗費(fèi)更大的資源教育市場(chǎng)，證明其技術(shù)的可靠性、耐久性和實(shí)際體驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到宣傳水平，真的具備與理想、問(wèn)界等細(xì)分市場(chǎng)上的頭部玩家一較高下的能力。

合資品牌進(jìn)軍增程領(lǐng)域，其核心優(yōu)勢(shì)在于發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)的深厚積淀。大眾、豐田等車企在傳統(tǒng)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域耕耘數(shù)十年，擁有成熟的熱效率優(yōu)化技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用于增程系統(tǒng)時(shí)，可以更加高效的發(fā)電，打造低油耗、長(zhǎng)壽命的增程動(dòng)力單元，有效降低使用成本與維護(hù)成本。在全球采購(gòu)體系下，合資品牌整合資源的能力也更強(qiáng)。電機(jī)、電池等核心部件可通過(guò)全球供應(yīng)鏈獲取，規(guī)模化效應(yīng)下的成本控制潛力也比較大。

智能化與產(chǎn)品迭代是合資品牌的短板。在車機(jī)智能化方面，多數(shù)合資品牌依賴第三方系統(tǒng)，普遍面臨的問(wèn)題包括但不限于語(yǔ)音交互功能簡(jiǎn)陋、OTA升級(jí)緩慢等，難以滿足已經(jīng)被智能電動(dòng)車深度“滋養(yǎng)”過(guò)的中國(guó)用戶，對(duì)智能座艙高頻交互、實(shí)時(shí)更新的需求。在產(chǎn)品更新速度上，不少合資品牌可能也有比較大的壓力，自主品牌新車型從立項(xiàng)到上市現(xiàn)在普遍已經(jīng)按月計(jì)算了，而合資品牌受制于全球研發(fā)流程與決策機(jī)制，研發(fā)周期要更長(zhǎng)，合資品牌做增程，在快速變化的市場(chǎng)中如果再次錯(cuò)失先機(jī)，沒(méi)能第一時(shí)間響應(yīng)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者的偏好變化，可能導(dǎo)致的后果，也將是個(gè)災(zāi)難。

而且不得不說(shuō)的事，細(xì)分市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)從“藍(lán)海”向“紅海”競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。隨著增程車市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，價(jià)格戰(zhàn)已初現(xiàn)端倪，可預(yù)測(cè)的未來(lái)，還有愈演愈烈的趨勢(shì)。當(dāng)前的國(guó)內(nèi)增程市場(chǎng)上，市場(chǎng)格局已經(jīng)逐漸清晰，20萬(wàn)元以下是零跑、長(zhǎng)安深藍(lán)等品牌的天線，20萬(wàn)-30萬(wàn)元的區(qū)間，是理想、問(wèn)界等品牌的入門(mén)款車型競(jìng)爭(zhēng)的主舞臺(tái)，30萬(wàn)元以上是理想和問(wèn)界的高端品牌唱主角。未來(lái)，隨著更多玩家的進(jìn)場(chǎng)，增程賽道各價(jià)格區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)肯定會(huì)愈演愈烈，零跑、長(zhǎng)安深藍(lán)憑借高性價(jià)比產(chǎn)品吸引預(yù)算有限的消費(fèi)者，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在于成本控制與基礎(chǔ)配置優(yōu)化，20萬(wàn)-30萬(wàn)元區(qū)間，理想、問(wèn)界等品牌憑借品牌影響力、技術(shù)實(shí)力與豐富配置爭(zhēng)奪市場(chǎng)，不少合資的增程產(chǎn)品，應(yīng)該也會(huì)在借品牌優(yōu)勢(shì)在這一細(xì)分市場(chǎng)上分一杯羹；30萬(wàn)元以上豪華市場(chǎng)，品牌溢價(jià)、高端配置與智能化體驗(yàn)成為競(jìng)爭(zhēng)核心，理想、問(wèn)界等頭部品牌之外，不少傳統(tǒng)豪華品牌應(yīng)該也會(huì)持續(xù)發(fā)力。

如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，中小玩家將面臨巨大生存壓力，部分缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，或許很快就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。

新玩家需要找到更細(xì)分的使用場(chǎng)景，比如針對(duì)越野、商用等特殊場(chǎng)景布局增程車型，推動(dòng)增程車從“單一品類”向“全場(chǎng)景覆蓋”進(jìn)化。

小結(jié)：增程賽道的“囚徒困境”與破局之道

盡管純電是行業(yè)公認(rèn)的最終發(fā)展方向，但在固態(tài)電池大規(guī)模應(yīng)用之前，增程車憑借“無(wú)焦慮體驗(yàn)+成本優(yōu)勢(shì)”，仍有望在未來(lái)幾年維持黃金發(fā)展期，成為中短期內(nèi)，新能源汽車市場(chǎng)不可或缺的重要組成部分，滿足消費(fèi)者在不同場(chǎng)景下的出行需求，與純電動(dòng)車、插混車型共同構(gòu)建多元化的新能源汽車市場(chǎng)格局。

毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)前推動(dòng)增程車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，是車企在技術(shù)與市場(chǎng)之間權(quán)衡后的必然選擇。自主品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)與智能化布局，在市場(chǎng)中已經(jīng)占據(jù)有利地位，但也需警惕“內(nèi)卷化”風(fēng)險(xiǎn)，避免陷入單純的配置堆砌，應(yīng)持續(xù)深耕電池安全、能量管理等核心技術(shù)，提升產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；合資品牌雖擁有技術(shù)積淀與全球體系優(yōu)勢(shì)，卻需放下身段，加速智能化轉(zhuǎn)型，深入理解中國(guó)用戶對(duì)場(chǎng)景化體驗(yàn)的需求，以更敏捷的產(chǎn)品迭代速度回應(yīng)市場(chǎng)變化。

展望未來(lái)，當(dāng)增程技術(shù)從解決續(xù)航焦慮的“妥協(xié)之選”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿诤细咝А⒅悄芘c舒適的“價(jià)值之選”，這場(chǎng)由市場(chǎng)需求倒逼的技術(shù)革命，勢(shì)必還將更加深刻的重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。